全球疫情影响金融科技行业:合并与收购潮起 初创企业风投激增

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  • 来源:借贷说


随着冠状病毒大流行加速了电子商务和数字支付的增长,有各种各样的金融技术或金融科技公司可供选择和购买。由于数字技术对电子商务、支付网络、在线借贷、资金转移、企业对企业支付、个人金融和银行业的冲击,金融科技类股成为人们关注的焦点。不过,许多支付类股已经冷却下来。

在IBD追踪的197个行业集团中,金融科技集团排名第42位。这比三周前的第50名有了进步。

就目前而言,PayPal在IBD 50快速发展公司名单中排名第六。此外,PayPal还是IBD排行榜的成员。这份排行榜是IBD精心挑选的在技术和基本面指标上表现突出的领先股票清单。

在PayPal和Square在消费金融应用程序之间日益激烈的竞争中,一位分析师表示,Square Cash App比PayPal的Venmo赚钱得多。同时,PayPal计划在2021年对Venmo数字钱包进行全面改革。

金融科技公司:比特币交易提振Square收入

在众多金融科技公司中,Square拥有最高的相对强度评级。由于投资者摆脱了对Square股票对小型企业和饭店可能因冠状病毒锁定而关闭的担忧,因此SQ股票继续飙升。

Square第三季度的收益和收入超过了分析师的预期,同时现金应用的增长强劲,商户客户的支付总额也超过了预期。

根据IBD Stock Check-up的数据,除了Square,还有几只金融科技股的相对实力评级在90以上。其中包括巴西的StoneCo (STNE)、荷兰的Adyen (ADYEY)和Shift4 Payments (FOUR)。

PayPal的前母公司eBay正在将其在线市场业务转移到Adyen。

支付类股:相对实力评级的关键

与此同时,信用卡运营商Visa(V)和万事达(MA)的相对强度等级有所下降。对于支付类股票来说,跨境旅行下降一直是一个问题。

此外,万事达卡也未能达到第三季度收入预期。

Visa股票的技术和基本表现在最近的IBD今日股票中有所体现。当天的另一只IBD股票集中在万事达卡股票上。

此外,冠状病毒的紧急情况正在推动向“非接触式”数字支付的大规模转变。这为Square、PayPal、Visa、Shift4和其他支付公司带来了机遇。

Visa预计,到2020年年底,美国消费者将获得3亿张“点击支付”(tap-to-pay)信用卡和借记卡,上年同期为1.1亿张。

此外,贝宝PayPal已经在28个国家推出了它的二维码数字支付系统。今年7月,贝宝宣布与CVS合作,将在其在美国的全部8000家门店推出非接触式二维码支付。

在冠状病毒大流行中,商户收单机构的相对实力评级已经减弱。

全球支付(GPN)、富达国家信息服务(FIS)和Fiserv (FISV)都是最大的商户收购者。他们充当银行和零售商之间的中间人。他们与零售商签订合同,处理信用卡和其他交易。

在9月份的季度,富达国家和费赛夫的收入均略高于预期。

金融科技企业将面临挑战

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总体情况是,随着大型科技公司扩大其在支付领域的作用,业内企业将面临挑战。

一波金融科技初创公司的目的还在于抛弃传统的银行和信用卡公司。随着消费者支出转向在线和移动平台,现金和支票的作用越来越小。

在金融科技公司之间,为吸引商人加入支付生态系统以及数十亿美元的交易费之战正在展开。对于某些金融科技公司来说,它们面临着建立服务于商家和消费者的双边平台的压力。

寻找具有知识产权的金融科技公司,这些公司会为竞争对手带来障碍。此外,通过扩展产品和服务,瞄准那些通过产品和服务来扩大其潜在市场的金融科技股。

其他值得关注的财务指标包括总付款量和商品总销量。

科技巨头进军金融科技

苹果(AAPL)和高盛(GS)去年共同推出了新的消费信用卡。新的Apple信用卡可与iPhone的数字钱包应用程序配合使用。

然后是Facebook Pay。该支付系统适用于Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp。分析师表示,随着Facebook开始进军支付业务,贝宝PayPal股票可能会有上涨的空间。然而,Facebook的天秤数字货币一直在挣扎。不过,Shopify(SHOP)最近加入了天秤币项目。

与此同时,亚马逊公司的数字支付系统也在吸引人们的注意。亚马逊支付允许第三方商家通过让购物者用他们的亚马逊账户支付来提高结账率。

此外,亚马逊和Synchrony Financial (SYF)合作为Prime计划成员提供信用卡。Alphabet旗下的谷歌也在考虑提供支票账户服务。

同时,金融科技公司也在不断发展。

自2015年从eBay剥离以来,PayPal已经从在线支付扩展到移动支付,再到个人对个人转账。

合并和收购:估值攀升

在冠状病毒爆发之前,整合浪潮推动了一些支付股票和私人金融科技公司的发展。随着分析师猜测下一步可能被收购,金融科技公司的估值攀升。

PayPal去年购买了MercadoLibre(MELI)的股份。分析师预计金融科技和Shopify等电子商务公司之间的合作会更多。

PayPal于11月以40亿美元的价格收购了消费者购物应用Honey Honey。

Visa于1月13日同意以53亿美元的价格收购初创公司Plaid,继续进行一波金融科技收购。Plaid的数据网络使消费者能够安全地将自己的银行账户与Venmo、Robinhood、Acorns Grow、Betterment和Chime等金融服务应用程序连接起来。

Fiserv于2019年7月以220亿美元的股票完成了对First Data(FDC)的收购。Fiserv向银行,信用合作社和投资经理出售与信息和商业相关的服务。

2019年5月,环球支付和Total System Services同意以215亿美元的全股票交易合并。这次合并在商业收购者市场产生了一个更强大的竞争对手。

富达国民金融在2019年3月同意以350亿美元的现金和股票收购Worldpay(WP)。

初创企业的风险投资激增

CB Insights表示,金融科技初创企业的风险投资资金继续增加。对于支付、电子商务、在线借贷和云软件方面的初创企业而言,资金一直很强劲。Visa和美国运通都是Stripe的投资者。

Stripe最新的6亿美元融资使其估值达到360亿美元。Stripe的客户将其支付工具构建到自己的智能手机应用程序和网站中。Stripe还是Facebook Pay的付款处理器。

Marqeta在5月份筹集了1.5亿美元,使其估值达到43亿美元。Marqeta是一个全球性的信用卡发行和支付处理平台。

在欧洲,在Silver Lake Partners牵头进行了一轮6.5亿美元的融资后,Klarna的估值跃升至106亿美元。此外,在一轮4.85亿美元的融资后,Chime的估值升至145亿美元。Chime通过手机提供银行服务。

此外,AvidXchange将在2020年寻找可能的金融科技IPO。金融软件制造商Intuit(INTU)今年2月以71亿美元的价格收购了Credit Karma。该交易尚未完成。

美国运通(AXP)最近收购了Kabbage。

Canaccord Genuity的一份报告称,在9月当季,私人金融科技公司的融资在冠状病毒大流行期间出现反弹。Canaccord Genuity称,私营金融科技公司第三季筹资67亿美元,是6月这一季的两倍多。

Alkami Technology、Affirm和Neon Pagamentos等金融科技公司都进行了融资。

企业对企业支付行业正在从纸质支票转移到自动化软件工具和数字平台。 B2B支付市场的参与者包括Worldpay、First Data和Total System Services。

B2B市场还包括诸如环球支付之类的商户收购方。

在银行业中,人工智能在检测欺诈中发挥着作用。云计算软件正在取代企业对企业支付市场中的纸质系统。

区块链可能会成为金融科技的未来

此外,区块链技术可能对金融科技股产生长期影响。

最乐观的观察家说,这项技术最早可能在2025年在证券清算和结算、数字身份和支付领域发挥作用。区块链是比特币和其他加密货币背后的软件技术。这是一个共享的公共分类帐本,用于跟踪交易,并确保这些交易的记录保持透明和防篡改。

此外,智能合同被编程到区块链中以自动执行任务。一个例子是处理保险索赔。高盛(GS)、摩根大通(JPM)和美国银行(BAC)一直在投资区块链技术。